
Maurice, suzdržani mladi beskućnik, nekako uspeva da se domogne Brooklina; provodi noći u parkiranim automobilima dok se ne nađe u Bizarreu, podzemnom klubu, poznatom po svojim burleskanskim predstavama. Maurice je očaran razigranim kritikama kluba slaveći samoopredeljenu seksualnost i kreativnost, a dve žene vlasnice kluba ga obožavaju. Ubrzo postaje dio njihove samoizabrane porodice i počinje se povezivati sa introvertiranim Lukom. Ali Maurice se okreće leđima Lukovoj sve većoj naklonosti. Bježeći od svojih istinskih emocija, besciljno se vozi kroz grad. Noge pokušava da pronađe u bokserskom klubu, gde upoznaje Čarlija. Ne mogavši izdržati pritisak svojih potisnutih osjećaja, Maurice oslobađa gorući djelić emocija, prožet nežnošću i prijetnjom.